В последнюю декаду декабря мы подводим итоги уходящего года, вспоминая события из мира шин, которые запомнились больше всего. Каждая статья серии «итогов» Shina Guide посвящена отдельной тематике: новостям из жизни компаний-производителей, громким и резонансным событиям, шинным концептам и инновационным технологиям, а также самым интересным тестам и определению лучших шин 2019 года.
В 2019 году европейская шинная промышленность вошла в затяжной кризис, вызванный различными факторами, среди которых спад продаж новых автомобилей и давление конкурентов из той части света, где солнце встаёт раньше. Этот кризис наложился на тренд уменьшения доли рынка компаний-производителей из Европы, США и Японии, на пятки которым активно наступают игроки из Азии.
В течение года проходила обычная активность на рынке акций, включавшей покупку и продажу некоторых небольших производителей шин. Но начнём мы сегодняшнюю статью, посвящённую компаниям-производителям шин с их обновленного рейтинга, основанного на объёмах продаж за 2018 год.
Рейтинг шинных производителей
Вершина рейтинга шинных производителей, составленного немецким изданием Neue Reifenzeiting (NRZ), осталась без изменений, хотя ещё в прошлом, 2018 году некоторые аналитики предсказывали по крайней мере две подвижки.
В частности, ожидалась не только смена лидера (Michelin на волне приобретения канадской компании Camso, которая специализируется на производстве OTR, должна была потеснить на вершине Bridgestone), но и перестановка на 3 и 4 строчках рейтинга между Goodyear и Continental за счёт стабильного ежегодного роста последней. Однако ни в первом, ни во втором случае предсказания не сбылись.
Что касается мест в рейтинге пониже, то в первой десятке всё же произошли изменения. Местами поменялись компании Hankook и Pirelli, что, в принципе, было ожидаемо в виду того, что не так давно последняя лишилась сегмента шин для коммерческих автомобилей (и, кажется, больше занимается пиаром и выпуском брендированных предметов и календарей, нежели шин,), а южнокорейский производитель смог сохранить стабильность продаж как в вонах, так и в евро.
Ещё одна ротация произошла в конце первой десятки, вследствие которой тайваньская Cheng Shin Rubber (Maxxis) стала №10, а Zhongce Rubber, более известная как ZC Rubber, влетела на девятую позицию, став таким образом новым крупнейшим китайским шинным производителем.
Индийская Apollo Tyres, в 2019 году не только заставила Европу говорить о её продукции под брендами Apollo и Vredestein исключительно в позитивном ключе (посредством побед в зимних тестах), но и совершила в рейтинге прыжок с 16-й на 14-ю строчку, поменявшись позициями со здорово ослабшей за 2018 год компанией Kumho, которая потеряла более 10% от объёма продаж.
Остальные компании-производители в топовой двадцатке, что называется, остались при своих. Касательно позиций в последующей части списка, то в рейтинге NRZ за 2018 год появились два новичка: китайская Prinx Chengshan и индийская BKT.
Стариков поджимают
За последнее десятилетие мировой шинный рынок сильно изменился, что обусловлено появлением новых производителей из Китая и стран Юго-Восточной Азии, которые уменьшили доли рынка европейских, японских и североамериканских производителей.
Последние данные, опубликованные в исследовании Astutus Research — компании, специализирующейся на анализе рынка шин, показывают, что в целом десять крупнейших производителей автомобильных шин для легковых транспортных средств, базирующиеся в Японии, Европе и Северной Америке, с конца 2011 года потеряли почти 6% доли рынка.
Не последнюю роль в этом сыграло решение некоторых производителей сосредоточиться на выпуске шин премиум-сегмента, которые имеют более высокую стоимость.
Продажа акций
Самым интересным событием 2019 года, закрученным вокруг акций, пожалуй, стоит назвать дальнейший «слив» акций Nokian Tyres корпорацией Bridgestone, говорит технический специалист Shina Guide. Напомним, что 13 ноября 2018 года на фоне очередного падения цены на акции финского производителя Bridgestone избавилась от трети своего пакета акций, в результате чего её доля владения снизилась с 14,99% до 9,96%.
Прошёл год, и история повторилась: Bridgestone продала очередную часть принадлежащих ей акций, снизив таким образом свою долю с 9,96% до 3%. Теперь ей принадлежит 4,167,653 акций Nokian, что соответствует 3% от их общего числа.
Shina Guide запросила комментарии у Nokian Tyres и Bridgestone о подробностях продажи, а также предположительных изменениях в сотрудничестве компаний, однако они обе пока что «отмалчиваются».
Группа компаний Michelin стала владелицей 99,64% уставного капитала ведущего индонезийского производителя шин PT Multistrada Arah Sarana TBK.
8 марта 2019 года Michelin в соответствии с озвученными ранее намерениями приобрела 87,59% акций PT Multistrada Arah Sarana TBK (Multistrada), в результате чего в её активе оказалось 99,64% уставного капитала ведущего индонезийского производителя шин. Производственный объект Multistrada будет переведен на выпуск легковых шин брендов Michelin Group (Michelin, BFGoodrich, Kleber, Kormoran, Orium, Riken, Taurus, Uniroyal, Tigar, Strial, Sebring) для поддержания роста спроса на них как в Европе, так в Азии и в Северной Америке.
По сообщениям государственного регулятора рынка ценных бумаг Италии, ООО «Концерн «Россиум» 12 апреля 2019 года увеличил свою долю акций копании Pirelli с прежних 3,474% до 5,239%. При этом в целом во владение российским концерном перешло 6,239% акций Pirelli, 1% из которых относится к неголосующим.
28 мая восемь акционеров Zhongce Rubber Group подписали соглашение о продаже 57,1136% акций компании. Их владельцами станут Hangzhou Zhongce Haichao Enterprise Management Co., Ltd. (сокращённо Zhongce Haichao) и Shanghai Tongzhong Enterprise Management Co., Ltd. (сокращённо Shanghai Tongzhong). Суммарно за выкуп акций они заплатят 7 млрд юаней (1,3 млрд долларов США). Во что впоследствии выльется эта сделка покажет время.
Компания Cooper Tire & Rubber объявила, что планирует увеличить свою долю владения в совместном предприятии с мексиканским производителем шин Corporación de Occidente SA de CV (COOCSA) с 58% до 100%. В ожидании одобрения правительства и выполнения других обычных условий соглашения ожидается, что сделка будет закрыта в начале 2020 года.
Кризис шинной промышленности в Европе
Европейская шинная промышленность на фоне снижения спроса и слабых показателей продаж легковых автомобилей в ЕС, а также явного давления со стороны азиатских производителей (против которых в некоторых случаях даже введение антидемпинговых мер — нельзя назвать успешным), судя по всему, вошла в затяжной кризис.
Вследствие чего производители шин, владеющие заводами на территории Европы, а в их числе такие мастодонты, как Bridgestone, Continental, Goodyear, Nokian и Hankook, вынуждены оптимизировать своё производство. В ход идут снижение объёмов производства и увольнение рабочих, а также перенос или закрытие неконкурентоспособных заводов. В общем каждая из компаний выкручивается как может.
Так, компанию Birdgestone низкие продажи заставили снизить объёмы производства, что в свою очередь повлекло за собой сокращение 100 рабочих мест на заводе во французском Бетюне.
В результате падения спроса в мае 2019 года планировалось, что суммарно европейские заводы японской корпорации сократят производство на 1,5 млн шин в год, однако уже в сентябре настрой европейской штаб-квартиры Birdgestone приобрёл более пессимистичный окрас: производство должно быть снижено на 2,5 млн шин.
Для восстановления прибыли при сохранении вялого производства автомобилей и минимизации убытков немецкий Continental AG разработал рассчитанный на ближайшие десять лет масштабный план реструктуризации. В отношении Европы финансовый директор Continental обозначил, что в течение следующих пяти лет концерн не ожидает увеличение производства легковых и коммерческих автомобилей, поэтому в среднесрочной перспективе европейский шинный рынок ожидает затягивание поясов в надежде на лучшее будущее.
Компания Goodyear проведёт модернизацию своих заводов в Ханау и Фульде (Германия), которые впоследствии за счёт автоматизации производства оставят без работы 1100 сотрудников. Главная цель производителя – увеличение производства премиальных 17-дюймовых (и более) шин на 2,5 млн единиц в год.
Руководство финской Nokian пришло к решению уволить часть рабочих, что обусловлено не полной загрузкой предприятия по выпуску шин в Нокиа. При том, что мощность завода рассчитана шесть млн покрышек в год, он на 30%-50% не выполняет этот план.
На фоне вышеперечисленных производителей компания Hankook закрывать свой завод в венгерском Рацалмаше не собирается, однако 290 млн евро, которые она планировала инвестировать в его расширение, пока что решила попридержать. То есть создание дополнительных 150-ти рабочих мест на неопределённый срок зависло в воздухе.
Более остальных, судя по всему, пострадает компания Michelin. В ноябре 2018 года ею была обнародовала информацию о планирующемся к середине 2020 года закрытии завода в Данди (Шотландия), в результате чего свои рабочие места потеряют 850 человек.
16 сентября 2019 года во французской прессе промелькнула статья, основанная на внутреннем отчёте компании, представленном профсоюзным организациям заводов Michelin. В ней говорилось про недостаточную конкурентоспособность четырёх из пятнадцати производственных площадок компании во Франции.
Впоследствии оказалось, что проблемы испытывают ещё, как минимум, три производственных объекта, и один из них, тот, что в Ла-Рош-сюр-Йоне будет закрыт.
Дальше – больше. 25 сентября 858 сотрудников завода Michelin в Бамберге (Германия), который производит в основном 16-дюймовые легковые шины Michelin, были поставлены перед фактом, что к началу 2021 года все они останутся без работы. Причина всё та же — структурные изменения на европейском рынке легковых шин.
В общем вопрос конкурентоспособности европейских заводов для французского производителя в последнее время вышел на первое место. Производственные площадки в Западной Европе зачастую слишком малы, а стоимость рабочей силы выше. Отмечается, что 35% объёмов производства группы приходится на данный регион, и к 2023 году Michelin Group планирует понизить планку до 27%.
Источник: Shina.Guide
Похожие новости:
- Групповой иск о ценовом сговоре подан против шести производителей шин
- Рейтинг крупнейших производителей шин 2021 года
- Nokian Tyres начинает выход из РФ
- Continental возобновила производство шин в России
- Michelin выходит из РФ
- Компания Pirelli продолжит работу в РФ и перенесет часть производства в Европу
- Bridgestone инициировала процесс поиска покупателя на свои российские активы