Европейские шинники входят в кризис и затягивают пояса потуже

Европейская шинная промышленность на фоне снижения спроса, слабых показателей продаж легковых автомобилей в ЕС и давления со стороны азиатских производителей, входит в затяжной кризис. Компании-производители, владеющие заводами в Европе, среди которых Michelin, Goodyear, Bridgestone, Continental, Nokian и Hankook, занимаются некоторой «оптимизацией». Среди мер по сокращению затрат — закрытие неконкурентоспособных заводов, снижение объёмов производства и увольнение рабочих.

В то же время, руководствуясь принципом «заграница нам поможет», Continental и Nokian рассчитывают на свои долгосрочные инвестиции в новые производственные объекты в США.

Помимо частных мер, предпринимаемых компаниями, ЕС осуществляет защиту промышленности в регионе путём введения антидемпинговых мер против китайских производителей. Якобы успешно.

Michelin

Более остальных, судя по всему, пострадает компания Michelin. Всё началось с того, что в ноябре 2018 года ею была обнародовала информацию о планирующемся к середине 2020 года закрытии завода в Данди (Шотландия), в результате чего 850 человек потеряют свои рабочие места. Завод выпускает исключительно легковые шины Michelin в размерах до 16 дюймов включительно.

Инвестированные в модернизацию предприятия 70 миллионов евро не смогли повысить его экономическую устойчивость. Бюджетные шины преимущественного китайского происхождения потихоньку подрывают спрос на авторезину известных брендов.

Дальше — больше. 16 сентября 2019 года во французской прессе промелькнула статья, посвящённая внутреннему отчёту компании Michelin, который она представила профсоюзным организациям своих заводов. В нём указывалось на недостаточную конкурентоспособность четырёх из пятнадцати производственных площадок Michelin во Франции.

Основная причина – морально устаревшее оборудование, которое с каждым днём становится «всё менее приспособленным к возникающим потребностям». Однако, как оказалось, подобного рода проблемы испытывают не только упомянутые четыре производственных объекта, а ещё, как минимум, три.

Причём с одним из них (в Ла-Рош-сюр-Йоне) было подписано соглашение «об укреплении конкурентоспособности», что, впрочем, не помогло. Этот завод, выпускающий грузовые шины, так же будет закрыт. Сказалось давление со стороны азиатских производителей и падение продаж. Свои рабочие места потеряют 619 сотрудников.

Под «перекрестный огонь» закрытия производственного объекта в Ла-Рош-сюр-Йоне попадут 74 работника завода Michelin в Шоле, который выпускает резиновые смеси.

Далее. 25 сентября 858 сотрудников завода Michelin в Бамберге (Германия), который производит в основном 16-дюймовые легковые шины Michelin, были поставлены перед фактом, что к началу 2021 года все они останутся без работы. Причина всё та же — структурные изменения на европейском рынке легковых шин.

В общем вопрос конкурентоспособности европейских заводов для французского производителя в последнее время вышел на первое место. Производственные площадки в Западной Европе зачастую слишком малы, а стоимость рабочей силы выше. Отмечается, что 35% объёмов производства группы приходится на данный регион, и к 2023 году Michelin Group планирует понизить планку до 27%.

С 2009 года Michelin была вынуждена закрыть девять заводов в Европе, сократив при этом 5500 рабочих мест. К 2021 году остановятся ещё три производственных объекта и без работы останутся ещё 2401 сотрудник компании.

Goodyear

В соответствии с утверждённым 18 марта 2019 года планом два немецких завода компании Goodyear в Ханау и Фульде будут модернизированы и автоматизированы, в следствие чего шинный производитель оставит без работы 1100 сотрудников. Главная цель — увеличение объёмов выпуска премиальных 17-дюймовых (и более) шин на 2,5 млн единиц в год.

Сокращение штата позволит сократить расходы Goodyear на 60-70 млн. долларов в год, а полный эффект от этих мер производитель получит лишь к 2022 году. На такой же уровень экономии компания планирует выйти и после внедрения «масштабного плана реструктуризации» в США.

Убытки в первом квартале 2019 обусловили сокращение объёмов заказов компанией Goodyear, которые она размещает на мощностях польской Debica. Правление последней приняло решение ограничить производство в четвёртом квартале 2019 года, в результат чего производственные планы Debica на 2019 год будут ниже на 1,82% для грузовых шин и на 3,42% для легковых покрышек.

Bridgestone

Низкие продажи заставили Birdgestone снижать объемы производства, что в свою очередь повлекло за собой сокращение 100 рабочих мест на заводе во французском Бетюне. Впрочем, руководство предприятия не унывает, подчёркивая, что тенденция носит глобальный характер и затронула не только Bridgestone — другие шинные производители так же пребывают в подобной ситуации. Извечное «а кому сейчас хорошо»?

Кроме того, снижение производства даже якобы планировалось, отмечает технический специалист Shina Guide. Так, к примеру, в результате падения спроса в мае 2019 года суммарно европейские заводы Bridgestone должны были сократить производство на 1,5 миллиона шин, но по состоянию на сентябрь пессимизм европейской штаб-квартиры японской компании усилился — производство будет снижено на 2,5 миллионов шин.

Жертвами первой волны падения производства стали испанские заводы Bridgestone.

Continental

Не обойдут стороной структурные изменения рынка и концерн Continental AG, который для восстановления прибыли при сохранении вялого производства автомобилей на ключевых рынках и минимизации убытков уже разработал масштабный план реструктуризации, рассчитанный на ближайшие десять лет.

План затронет в том числе и шинное направление бизнеса: до конца 2019 года закроется завод Continental в Малайзии, выпускающий грузовые шины. 270 работников будут уволены.

В общей сложности реструктуризация коснётся 20000 рабочих по всему миру.

Между тем в октябре Continental торжественно открыл новый шинный завод в Клинтоне (штат Миссисипи, США), строительство которого началось в 2016 году. Концерн выделил почти 1,4 миллиарда долларов и рассчитывает трудоустроить 2500 человек, когда завод выйдет на полную мощность в следующем десятилетии. Завод будет производить грузовые и автобусные шины для рынка США. Производство должно начаться в 2020 году.

Hankook

О закрытии завода Hankook в венгерском Рацалмаше речь не идёт, но запланированные инвестиции в размере 290 млн. евро на расширение завода, выпускающего TBR-шины, отложены. Руководство Hankook, объявившее об инвестициях весной 2018 года, намеревалось к середине 2020 года запустить новые линии и создать таким образом 150 дополнительных рабочих мест.

Предполагается, что причиной отсрочки инвестиций мог послужить сложности с местным рынком труда в Венгрии, где наблюдается значительная нехватка свободной квалифицированной рабочей силы.

И если где-то убыло, где-то прибыло. В отношении Hankook — конкретно в Южной Корее. В её заводы в Кымсане и Тэджоне к 2026 году будет инвестировано порядка 260 миллионов долларов на внедрение новых цифровых технологий, big-data, искусственного интеллекта и т.д. В общем они станут «умными».

Nokian

На фоне слабых показателей продаж легковых автомобилей, а, следовательно, и шин в Европе, руководство финской Nokian Tyres пришло к решению уволить часть рабочих (конкретно 41, о чём стало известно 24 октября). Завод в Нокиа работает не на полную мощность. При том, что он может выпускать порядка шести миллионов шин в год, он загружен на 50-70%.

Мы подробно освещали в одном из наших редакционных материалов тему кризиса Nokian Tyres. Одно из последних сообщений от компании — восстановления рынков сбыта не ожидается, спрос останется на низком уровне, поэтому прогноз на 2019 год в очередной раз за год был ухудшен.

Параллельно с тем производитель корректирует свои мощности. В октябре 2019 года был открыт завод в американском Дейтоне (штат Теннесси), увеличились объёмы выпуска Nokian Heavy Tyres — отделения шин для спецтехники грузовых автомобилей, в Испании строится испытательный полигон.

Marangoni

Компания Marangoni в итальянском Роверето восстановила завод по производству новых легковых шин, который рассчитан на выпуск 250000 шин в год. Завод будет сдаваться в аренду сторонним производителям. О желающих его арендовать информации пока что нет.

Туманное будущее

Вольфганг Шефер (Wolfgang Schäfer), финансовый директор Continental, на днях заявил, что в течение следующих пяти лет концерн не ожидает увеличение производства легковых и коммерческих транспортных средств. Поэтому, в среднесрочной перспективе, европейский шинный рынок ожидает затягивание поясов в надежде на лучшее будущее.

Марта Шангина
Источник: Shina.Guide