Крупнейшие шинные производители объявили о приостановке работы своих заводов на территории РФ. Одни сделали это публично (Michelin, Bridgestone, Pirelli, Yokohama), другие постарались сделать всё максимально тихо (Continental), а третьи и вовсе решили остаться!
Санкции, последовавшие за действиями РФ в Украине, привели сначала к обвалу курса рубля и остановке большой части финансового сектора, за которыми последовали серьёзные проблемы с логистикой. Картину довершило давление западного общества, призывающего объявить бойкот любому, кто решится делать бизнес на крови.
За последние два десятилетия крупнейшие шинные производители построили в РФ свои заводы с нуля или переоборудовали существовавшие ещё со времён СССР производственные площадки. Другие компании годами выстраивали свои сети дистрибьюции. Сейчас все эти инвестиции рискуют сгореть.
«С вещами»
Michelin Group. Остановка
14 марта 2022 года остановила свою производственную деятельность в России и экспорт в страну компания Michelin. В качестве причин названы проблемы с поставками сырья и полуфабрикатов, нарушение финансовых потоков и волатильность обменных курсов после «действий» России.
«В этом очень сложном и неопределенном контексте приоритетом Michelin является поддержка всех своих сотрудников, пострадавших от этого кризиса, в том числе сотрудников Michelin в России», — говорится в заявлении компании.
Справка: В 2004 году Michelin стала первой международной шинной компанией, открывшей собственное производство в России, при этом в настоящее время продажи в стране составляют 2% от общего объёма производства шин компании и 1% от мирового производства шин для легковых автомобилей. Завод Michelin в РФ расположен в деревне Давыдово Орехово-Зуевского района Московской области. В год здесь восстанавливали до 50000 грузовых шин и производили до 2 млн новых легковых шин в год, в основном для внутреннего рынка и некоторых стран Северной Европы. Штат сотрудников закрытого завода составлял 750 человек.
Bridgestone. Остановка
С 18 марта свою производственную деятельность в России остановила Bridgestone. Компания решила заморозить любые новые инвестиции и немедленно остановить весь экспорт в Россию.
«За последние недели война в Украине и её последствия для многих невинных людей, включая наших сотрудников и партнёров, сильно повлияли на нас. Мы осуждаем любую форму насилия и надеемся, что мир может быть быстро восстановлен. Нашей главной заботой в этот кризис является безопасность наших сотрудников и их семей», — говорится в официальном заявлении компании.
Сотрудники Bridgestone принимали участие в стихийных волонтерских акциях по поддержке беженцев из Украины. Bridgestone EMIA пожертвовала 1 млн евро Красному Кресту в дополнение к 2,5 миллионам евро, пожертвованным корпорацией Bridgestone УВКБ ООН (Управлению Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев).
Справка: Единственный завод Bridgestone на территории России был введён в эксплуатацию в Ульяновске. Он начал выпуск продукции в декабре 2016 года и был торжественно открыт в мае 2017 года. При полной загрузке завод способен выпускать около 12 тысяч шин в день и до 2 млн шин в год. Максимально на предприятии может быть задействовано около 800 работников.
Pirelli. Остановка
17 марта в пресс-релизе, посвящённом финансовой отчётности за 2021 год, компания Pirelli заявила, что она «против этой войны и поддерживает население Украины пожертвованием в размере 500000 евро».
Параллельно с тем, производитель шин обозначил, что остановил инвестиции в российский рынок, за исключением тех, которые связаны с безопасностью.
Деятельность заводов Pirelli в России будет постепенно ограничиваться до мероприятий, необходимых для гарантированного финансирования заработной платы и социальных услуг для работников.
Справка: Совместное предприятие Pirelli и госкорпорации «Ростех» в 2011 году приобрело Кировский шинный завод, а в 2012 году производитель шин стал владельцем ещё одного шинного завода в Воронеже. Производственная годовая мощность Кировского завода составляет 6 млн шин нижнего ценового сегмента с посадочным диаметром от 13 до 16 дюймов, в то время как воронежский производственный объект в год выпускает 2 млн более дорогих шин диаметром от 16 до 21 дюйма. Оба предприятия обеспечивают работой более 2500 человек.
Yokohama Rubber. Постепенная остановка
Учитывая текущую ситуацию и трудности с закупкой сырья, Yokohama Rubber приняла решение о постепенной остановке производства на своём российском дочернем предприятии по производству легковых шин.
Справка: Российский завод Yokohama расположен под Липецком и на нём трудится около 750 человек. Мощности конвейерных линий завода по состоянию на 2022 год позволяет выпускать до 5 миллионов единиц продукции.
Continental. Воздерживается
В отличие от предыдущих четырёх компания Continental на время публикации данного материала не обнародовала пресс-релиз с очевидным решением по закрытию собственного завода в Калуге на западе России и при этом демонстрирует крайне странное поведение.
С одной стороны, в комментариях профильным изданиям и во время непубличного общения в Continental утверждают о приостановке производства шин на заводе в Калуге, а в отношении своей продукции – о приостановке импорта и экспорта из России.
С другой стороны Continental не обсуждает публично вопрос ухода из РФ и не публикует пресс-релиз на этот счёт, отмечают в Shina Guide. Такое поведение свидетельствует о намерении компании «усидеть на двух стульях» и желании вопреки всему продолжать сотрудничество с Россией, считая, что со временем ситуация наладится.
«Молчать и делать вид, что ничего не произошло», – такое поведение демонстрирует эта компания в данных обстоятельствах Ранее мы видели примеры аналогичного поведения Continental в ситуации с наймом скандального блогера для рекламы шин бренда и в ситуации с провалом одной зимней модели, которая в первый же сезон эксплуатации теряла много «резиновых» шипов.
Но замалчивание не спасло компанию от грандиозного обрушения цены акций. Падение составило 38,7%.
Стоит отметить, что от Continental на данный момент не звучало заявлений о приостановке продаж продукции компании внутри РФ. На официальной странице Continental Russia в Facebook продолжают появляться публикации рекламного характера, а 22 марта российский офис прислал очередной пресс-релиз о преимуществах одного из шинных продуктов компании. Из чего следует один единственный вывод: Continental продолжает работу в РФ.
Справка: Принадлежащая Continental калужская производственная площадка, введенная в эксплуатацию в 2013 году, выпускает шины под брендами Continental, Matador и Gislaved с посадочными размерами от 13 до 21 дюйма. Завод сотрудничает с Volkswagen, Ford, Renault, Toyota, Nissan и АвтоВАЗом. На территории шинного завода расположено подразделение дивизиона ContiTech по производству систем рулевого управления и кондиционирования воздуха. Производственная мощность предприятия — 4 млн шин в год с перспективами расширения до 16 миллионов. На заводе работают более 1000 человек.
Titan International. Работает
В российском офисе «Волтайр-Пром» не предоставили ответа по поводу возможной остановки завода в РФ, импорта и экспорта продукции.
Американская шинная компания Titan International, которая с 2013 года является контролирующим инвестором российского ЗАО «Волтайр-Пром» (Волжского шинного завода), публичных заявлений по поводу ограничений производства не делала.
В основной ассортимент «Волтайр-Пром» входят шины для сельскохозяйственной и промышленной техники (Titan, Voltyre), в том числе выпускаемые под брендом Goodyear.
Справка: В 2012 году продукция «Волтайр-Пром» охватывала 43% доли российского рынка шин для сельскохозяйственной техники и 16% доли рынка шин для промышленной техники. Более свежая информация, равно как и данные о количестве работников предприятия, отсутствует.
Nokian Tyres. Работает
Nokian – единственная западная шинная компания, не просто продолжающая бизнес на крови в России, но и публично отказывающаяся от приостановки своего производственного объекта в РФ.
«Компания Nokian Tyres сохраняет свою приверженность российскому рынку и производству в России. Наш завод продолжает работать в штатном режиме, мы будем обеспечивать поставки нашим российским клиентам так же, как и экспортные поставки», – подчеркнул Андрей Пантюхов, генеральный директор «Nokian Tyres Россия» в первом заявлении после 24 февраля.
Nokian «активировала свои планы» на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы смягчить финансовые и операционные последствия для бизнеса. Например, она переносит не только склады с шинами ближе к своим клиентам, но и производство отдельных ключевых продуктовых линеек из России в Финляндию и США.
Фундаментальная проблема для Nokian Tyres состоит в том, что почти все легковые шины она производит на своём заводе в РФ. В количественном выражении – это 80-85% объёма производства компании. Завод в городе Нокиа ориентирован прежде всего на направление Heavy Tyres, а завод в Дейтоне (США) только начинает выходить на нормальный режим работы и ориентирован исключительно на североамериканский рынок.
В ноябре 2018 на Shina Guide был опубликован редакционный материал, в котором освещалась данная проблема: «Обозначив вектор своего развития за пределами домашнего рынка, компания [Nokian Tyres] пытается снизить риски связанные со страной, в которой на данное время сконцентрировано 85% от всего объёма производства шин. РФ на данный момент испытывает внешне- и внутриполитическое давление, инфраструктурные проблемы, ухудшающиеся экономический и инвестиционный климат».
Существует версия, согласно которой решение Nokian Tyres о продолжении сотрудничества с Россией вопреки санкционному давлению может указывать на то, что контрольным пакетом акций компании владеют те, кто, не считает западные санкции угрозой, а именно — лица и компании, приближенные к российскому режиму.
Через шесть дней после 24 февраля акции Nokian Tyres, 80% производства которой находится в России, достигли самого самого низкого уровня с апреля 2009 года, упав на 55% с января. Это наибольшее падение среди всех шинных производителей. После этого свой финансовый прогноз на 2022 год компания отменила.
Компания Nokian сообщила что «с большой грустью следит за ситуацией в Украине и надеется на быстрое дипломатическое решение этой трагедии». Последнее заявление компании о «кризисе в Украине», как она это называет, было сделано восьмого марта.
В качестве «компенсации» в Nokian Tyres заявили о пожертвовании 100 тысяч евро ЮНИСЕФ для помощи детям в зоне боевых действий в Украине.
Справка: Российский завод Nokian, который был запущен в 2005 году, расположен по Всеволожске Ленинградской области. Его производственная мощность 15,5 миллионов шин в год, а штат сотрудников насчитывает 1100 человек. Около 70% от физического объёма произведенной продукции ранее экспортировались в 44 страны мира, включая Украину, Финляндию, Скандинавию, страны Центральной Европы и Северной Америки.
«Без вещей»
Hankook Tire
В российском офисе Hankook (ООО «Ханкук Тайр Рус») отказались отвечать на вопросы о продолжении импорта/экспорта продукции в РФ, с формулировкой «мы не комментируем текущую политическую ситуацию». Тем не менее, в компании сообщили, что продолжают работу в РФ.
Goodyear
В Goodyear на наш запрос сообщили, что на данный момент приостановлен импорт шин в РФ, где компания не обладает никакими производственными мощностями. Помимо этого компания оказывает поддержку своим партнёрам и их семьям в Украине.
Приостановка
Как можно отметить, все западные компании в своих заявлениях используют максимально обтекаемые формулировки, в частности термин «приостановка», делая таким образом акцент на временности предпринятых мер.
С одной стороны это – самоуспокоение, с другой – воздействие на инвесторов, вера которых в акции затронутых компаний изрядно пошатнулась со времени начала конфликта. Цена акций наиболее завязанного на РФ шинного производителя (Nokian Tyres) рухнула с январского максимума к мартовскому минимуму более чем вдвое.
Исторические параллели и характер санкций, введенных после действий руководства РФ, дают основания вспомнить поговорку «нет ничего более постоянного, чем временное». За приостановкой можно ожидать призакрытие и припродажу активов.
Причины ухода
Западные производители уходят из РФ по нескольким причинам. Главной из них, на наш взгляд, является невозможность работать в нынешних условиях из-за экономики и логистики, во вторую очередь — из-за репутационных рисков и давления, оказываемого на компании общественностью на западе.
Токсичность страны
Западные санкции являются крайне адресными и направлены на физические и юридические лица, связанные с режимом РФ. Отдельно введены частичные санкции против банковского сектора и долгового рынка.
Но в реальности наибольший эффект на углубляющийся кризис оказал уход частных компаний под влиянием давления общественности и культуры отмены. Это прежде всего страх заразиться «токсичностью» от всего, что сейчас связано с Россией, и быть обвинённым в работе со страной, режим в которой ответственен за массовое убийство мирных граждан.
В конце концов, западные компании, как бы цинично это ни звучало, выбирая между клиентами всего западного мира и сравнительно маленьким рынком РФ, выбирают цивилизованного покупателя и уходят из России.
Цепочки поставок
Такое сложное изделие как современная шина не может производиться в замкнутом цикле. Глобальная экономика разбросала изготовителей компонентов во всему земному шару. Если такие базовые компоненты как сажа и искусственный каучук ещё изготавливаются в РФ, то большинство компонентов резиновой смеси, начиная от натурального каучука и заканчивая секретными ингредиентами, а также всем тем, что отличает современную шину от автошин вековой давности, — импортные. Но речь идёт не только о резиновой смеси, сюда же можно отнести детали корда и шипы.
Санкции и самостоятельный отказ частных зарубежных компаний от работы в России разрывают хрупкие цепочки поставок и приводят к остановке производства. Ведь невозможность получения хотя бы одного из компонентов рушит весь производственный цикл предприятия. Если местные, российские производители ещё попытаются найти других поставщиков в Азии, то европейские производители опасаются быть пойманными на обходе санкций.
Экономика
Под действием санкций и ухода компаний экономика РФ стремительно катится в пропасть. Внутренний кризис ударил по рынку акций, банковскому сектору, рынку денег и рублю.
Галопирующая инфляция вымывает оборотный капитал любого производства при продаже на внутреннем рынке. При этом введенная правительством РФ норма про продаже 80% экспортной выручки не позволяет использовать экспортную лазейку, ведь официальный курс доллара почти вдвое меньше реального курса на чёрном рынке. Условно говоря, за счёт проданной на экспорт шины производства РФ в дальнейшем можно будет купить импортного сырья лишь на половину шины.
Немаловажным является спрос. Западные шинные производители стремились производить максимально технологичный продукт с высокой добавленной стоимостью, а значит с высокой ценой. В связи с резкой инфляцией у покупателей в РФ резко снизилась покупательная способность, а значит их взоры сместились к дешёвым продуктам российских и китайских производителей.
Итоги
Финал. В ближайшее время производство практически на всех площадках западных производителей автошин в РФ будет полностью остановлено вследствие ухудшающейся экономической ситуации внутри страны, нарушений в цепочке поставок сырья и полуфабрикатов, практической невозможности экспорта продукции, давления общественности, а также репутационных рисков.
В серую зону. Некоторые производственные объекты могут частично продолжать свою работу, например изменив фактического владельца и перестроив производство на новую цепочку поставок из близлежащих «транзитных» стран и стран Азии (прежде всего из Китая). В частности речь идёт о компаниях Nokian Tyres и Волтайр (Titan International). Нельзя исключать продолжения работы Кировского и Воронежского заводов, поскольку большая часть акций Pirelli принадлежит китайской госкорпорации.
Товарные остатки. К концу февраля заводами была выполнена основная производственная программа к предстоящему летнему сезону и на данный момент склады заполнены летними шинами и остатками зимних моделей.
Несмотря на все заявления о приостановке работы производственных площадок, можно с уверенностью утверждать, что офисы и сети дистрибуции перечисленных компаний не просто продолжают работу, а делают это в усиленном авральном режиме, пытаясь что-то сделать с огромным объёмом продукции на складах.
Между молотом и наковальней. В компаниях пытаются реагировать на события в публичной плоскости максимально обтекаемо для того, чтобы не затронуть местных политиков и не «нарваться на проблемы» в стране-агрессоре, неся при этом значительные репутационные издержки на Западе.
Акции рухнули. События периода эскалации конфликта, 24 февраля и необозначенности позиций компаний относительно судьбы их заводов в РФ в значительной степени негативно повлияли на цену их акций (стоимость) – ключевой показатель деятельности акционерных обществ. Исключением стала лишь Titan International.
Убытки компаний и последующая потеря активов в РФ – это неминуемая расплата за рискованные инвестиции в страну, постоянный курс на катастрофу которой был очевиден всем, кто не был ослеплён жаждой сиюминутной наживы.
Наш прогноз на развитие ситуации мы опубликуем в последующем материале.
Источник: Shina.Guide
Похожие новости:
- Компания Pirelli продолжит работу в РФ и перенесет часть производства в Европу
- Российский завод Yokohama возобновит свою работу
- Nokian Tyres продаст своё производство в РФ
- Групповой иск о ценовом сговоре подан против шести производителей шин
- Nokian Tyres начинает выход из РФ
- Michelin выходит из РФ
- Bridgestone инициировала процесс поиска покупателя на свои российские активы